Технический и фундаментальный анализ

Технический и фундаментальный анализ - это методы, используемые инвесторами во всем мире для принятия решений, связанных с акциями. Однако они различны по-разному; фундаментальный анализ направлен на определение внутренней стоимости запасов с использованием соответствующих данных, в то время как фундаментальный анализ использует историческую рыночную деятельность и тенденции для прогнозирования будущих ожиданий цен.

Что такое фундаментальный анализ?

Этот метод может быть использован для анализа нескольких торговых инструментов, включая акции, индексы, валютный курс и товары. Он использует фундаментальные данные, такие как ВВП страны, уровень занятости, доходность компании и связанные со здоровьем факторы субъекта региона.

При торговле акциями фундаментальный анализ может быть применен для оценки определенных факторов, таких как производительность компании, новости и условия окружающей среды. Хорошим примером может быть инвестор, который хочет определить, должен ли он покупать акции у компании XYZ, которая находится в транспортной отрасли авиакомпании. Такие фундаментальные концепции, как текущая и будущая ожидаемая цена на нефть, политическая стабильность и уровень туризма, станут основой для анализа.

Что такое технический анализ?

Технические аналитики - это люди, которые считают, что ценовые графики содержат всю информацию, необходимую для принятия инвестиционного решения. Они считают, что все содержание конкретного актива отражается в ценовых тенденциях. Они используют ценовые диаграммы, тенденции, шаблоны и математические индикаторы диаграммы для руководства ими посредством инвестиционных решений. Это касается в основном краткосрочных торговых циклов. Причина этого заключается в том, что трейдеры, которые ищут краткосрочные результаты, ищут минимальные движения за короткие промежутки времени.

Различия между фундаментальным анализом и техническим анализом

1. Цель фундаментального и технического анализа

Целью фундаментального анализа является прогнозирование цен на акции на основе экономических, отраслевых и статистических данных компании. Несмотря на это, наиболее важными переменными, используемыми при принятии этих решений в отношении акций, являются доходность и дивидендная ставка, а также коэффициент нераспределенной прибыли также играет ключевую роль. Технический анализ в основном фокусируется на статистике внутреннего рынка и данных.

2. Долгосрочное и краткосрочное ценовое движение в фундаментальном и техническом анализе

Для принятия долгосрочных инвестиционных решений имеет смысл использовать фундаментальный анализ. Фундаменталист - это тот инвестор, который инвестирует в долгосрочные проекты. Долгосрочные инвесторы покупают акции с большими выплатами дивидендов и удерживают акции в течение нескольких лет через колебания и рыночные сдвиги, прежде чем, наконец, продадут их.

Технический анализ определяет только краткосрочные изменения цен и тенденции. Техник - это тот инвестор, который только покупает акции на краткосрочной основе. Они не следуют процессу покупки и хранения акций в течение нескольких лет. Этот тип инвестора уделяет больше внимания краткосрочной прибыли, которая рассчитывается по реализованной цене за вычетом стоимости покупки плюс выплаченный дивиденд.

3. Значение доли в фундаментальном и техническом анализе

Фундаментальный анализ, как упоминалось ранее, и оценка собственной стоимости акций и покупок производятся, как только рыночная цена определяется как меньшая, чем внутренняя стоимость. Продажи - это их производство, когда рыночная цена превосходит внутреннюю стоимость, которая может занять пару лет.

Технический анализ следует за концепцией отсутствия реальной стоимости акций, все это зависит от спроса и сил рынка предложения. Эти рыночные силы затем регулируются как рациональными, так и иррациональными факторами.

4. Поиск тенденции в фундаментальном и техническом анализе

Фундаментальный анализ не предполагает процесса выявления прошлых ценовых тенденций и связанных с ними колебаний. Тем не менее, технические специалисты считают, что прошлые тенденции будут повторяться и, вероятно, снова произойдут. В техническом анализе диаграммы и инструменты с тенденциями используются для создания выводов о движении цен. Цены и шаблоны анализируются с помощью предоставленной статистики с использованием таких показателей, как скользящие средние, нечетные партии, коэффициенты тяги или звонка и уровни Фибоначчи.

5. Предположения

В фундаментальном анализе не делается никаких предположений, однако в технических методах допущены такие предположения, как аналогичные ценовые тенденции и многое другое.

6. Принятие решений в фундаментальном и техническом анализе

В фундаментальной методике анализируются финансовые отчеты, прогнозы, качество управления и доходы и тенденции роста. Затем они делают суждения, связанные с ценообразованием, основываясь на субъективных мнениях из имеющейся информации и статистики. Технические аналитики обращают внимание на тенденции рынка, чтобы узнать, что он должен сказать. Мнение рынка имеет решающее значение и важно для прогнозирования цен на акции и принятия инвестиционных решений.

7. Полезность фундаментального и технического анализа

Фундаментальный анализ полезен для определения недооцененных или завышенных цен. Это связано с тем, что он сравнивает внутреннюю стоимость и рыночную цену. Внутренняя ценность - это реальная стоимость цены акций, заключенная в таблицу после полного рассмотрения всех бизнес-аспектов, включая как материальные, так и нематериальные характеристики. Технический анализ полезен в процессе определения порядка покупки или продажи.

Фундаментальный анализ и технический анализ: таблица сравнения

Резюме фундаментальных и технических анализов

• Как фундаментальный, так и технический анализ полезны при принятии инвестиционных решений.
• Инвесторы, которые используют фундаментальные методы анализа, известны как фундаменталисты, а те, кто использует технический анализ, известны как технические специалисты или технические аналитики.
• Эти две стратегии могут применяться в разных ситуациях и могут использоваться в качестве альтернативы в зависимости от того, является ли инвестиционный план долгосрочным или краткосрочным.
• Фундаментальный анализ определяет внутреннюю стоимость цены акций и может использоваться для определения недооцененных или переоцененных запасов на рынке.