Хеджирование и деривативы

Пример хеджирования

Хеджирование против деривативов

Понимание как хеджирования, так и производных может дать огромное преимущество любому инвестору.

Хеджирование - это метод или стратегия, которые являются формой инвестиций, направленных на предотвращение волатильности рынка или защиты других инвестиций или портфеля от потенциальных инвестиционных рисков или потерь. Убыток может быть в виде убытка или потери по риску. Когда дело доходит до потери прибыли, стратегия хеджирования защищает капитал, но не может накопить прибыль в процессе, когда риска не произошло. Между тем, риск потери - это то, что хеджирование направлено на защиту от нестабильного и непредсказуемого финансового рынка.

Хеджирование работает и действует как страхование, поскольку оно служит превентивной мерой против негативных или непредвиденных событий, таких как риски и ситуации на рынке.

Существует два типа хеджирования: классическое хеджирование и естественное хеджирование. Классическое хеджирование включает акции и акции. В этом типе главная цель заключается в том, чтобы инвестор уравновесил долю высоких ставок с обеспеченными акциями. Безопасные акции создают прибыль и действуют как страховая сеть для убытка, создаваемого акциями с высокими ставками. С другой стороны, в отличие от классического хеджирования, естественное хеджирование не связано с акциями и акциями; вместо этого он включает в себя множество методов инвестиций и управления. Это не касается инструментов, а стратегии и процесса.

В хеджировании используется множество методов. К таким методам относятся: валютные форварды, валютные фьючерсы, долговые обязательства, валютные опционы, торговля опционами, биржевой фонд (ETF) и торговля на бирже.

Хеджирование не является гарантией от любого риска в отношении риска и возврата. Инвесторы в хедж-фондах также не покрываются государственной защитой, регулированием или надзором, как персонифицированные SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам).

Производные инструменты, тем временем, являются финансовым инструментом, используемым при хеджировании. Производные инструменты - это в основном контракты или соглашения между двумя сторонами для покупки или продажи определенного актива. Актив может быть решен для покупки и / или продажи в будущем с заданными спецификациями.

Производные могут принимать форму опций, фьючерсов, форвардов, кепок, полов, свопов, воротников и многих других. Все формы производных финансовых инструментов могут служить своего рода рычагами и могут быть классифицированы как внебиржевые, так и обменные.

Два основных типа производных являются форвардами и опционами. Форварды заключают соглашения между двумя сторонами о покупке или продаже активов, в то время как опционные контракты дают владельцам право, но не обязанность покупать или продавать актив в будущем. Как следует из названия, «варианты» - это просто соображения по покупке или продаже по собственному усмотрению владельца.

В деривативах есть базовые активы. Активы могут представлять собой акции, облигации, товары, процентные ставки или рыночные индексы.

Резюме:

1.Исследование и деривативы - это связанные термины в финансовом и инвестиционном мире. 2.Hedging - инвестиционная стратегия и техника для предотвращения потерь и рисков в любой ситуации на рынке. Он действует как превентивная мера - как страхование. Производные инструменты являются лишь одним из инструментов хеджирования. 3. В разных ситуациях хеджирование может либо привести к прибыли, либо к потере риска. Производные инструменты - это инструменты, которые способствуют либо результату. 4. Оба понятия также различны по своей природе. Хеджирование - это форма инвестиций для защиты других инвестиций, в то время как производные инструменты заключаются в виде контрактов или соглашений между двумя сторонами. 5. Производственные и производственные производные являются незащищенными или подлежат регулированию и надзору со стороны правительства. 6. Ни один из методов не является верным способом защиты или предотвращения потерь или рисков. 7. Другое сходство заключается в том, что хеджирование использует много методов. Производные также имеют разные формы. Классификации как хеджирования, так и производных могут быть многочисленными по своей природе.